Stratasys se une ao Desktop Metal em aproximadamente US$ 1,8 bilhão

May 02, 2023

A fusão cria uma empresa de manufatura aditiva de próxima geração, fornecendo soluções industriais de polímero, metal, areia e cerâmica, desde o design até a produção em massa

Empresa combinada espera gerar US$ 1,1 bilhão em receita com margem EBITDA ajustada de 10% a 12% em 2025

Stratasys e Desktop Metal reafirmam orientação fornecida anteriormente

Empresas realizarão teleconferência para discutir a transação hoje às 8h30 ET

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MINNEAPOLIS & REHOVOT, Israel & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) ("Stratasys") e Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) ("Desktop Metal") anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo pelo qual as empresas se unirão em uma transação de ações avaliada em aproximadamente US$ 1,8 bilhão. A transação une as forças de polímeros da Stratasys com a liderança de produção em massa industrial complementar das marcas da Desktop Metal, criando uma empresa de manufatura aditiva que deverá estar bem posicionada para atender às crescentes necessidades dos clientes na fabricação.

Este comunicado de imprensa apresenta multimídia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005875/en/

Espera-se que a Stratasys e a Desktop Metal gerem US$ 1,1 bilhão em receita em 2025, com potencial de crescimento significativo em um mercado total endereçável de mais de US$ 100 bilhões até 2032.

Sob os termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, os acionistas da Desktop Metal receberão 0,123 ação ordinária da Stratasys para cada ação ordinária Classe A da Desktop Metal. Isso representa um valor de aproximadamente $ 1,88 por ação da classe A da Desktop Metal com base no preço de fechamento de uma ação ordinária da Stratasys de $ 15,26 em 23 de maio de 2023. Após o fechamento da transação, que deve ocorrer no quarto trimestre de 2023, os acionistas existentes da Stratasys deterão aproximadamente 59% da empresa combinada, e os antigos acionistas da Desktop Metal deterão aproximadamente 41% da empresa combinada, em cada caso, em uma base totalmente diluída.

"Hoje é um dia importante na evolução da Stratasys", disse o Dr. Yoav Zeif, CEO da Stratasys. "A combinação com a Desktop Metal acelerará nossa trajetória de crescimento unindo dois líderes para criar um fornecedor global de primeira linha de soluções de manufatura aditiva industrial. Com posições atraentes em ofertas de produtos complementares, incluindo aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, saúde e odontologia, bem como uma das maiores e mais experientes equipes de P&D, infraestrutura de entrada no mercado líder do setor e um balanço robusto, a empresa combinada estará comprometida em oferecer inovação contínua enquanto oferece excelente serviço aos clientes. pontos fortes dos negócios combinados e alavancando o forte valor da marca em todo o portfólio para oferecer maior valor aos acionistas, clientes e funcionários."

"Acreditamos que este é um momento marcante para a indústria de manufatura aditiva", disse Ric Fulop, cofundador, presidente e CEO da Desktop Metal. "A união dessas duas grandes empresas marca um ponto de virada na direção da próxima fase da manufatura aditiva para produção em massa. Estamos entusiasmados em complementar nosso portfólio de soluções de impressão 3D de metal, areia, cerâmica e odontologia com as ofertas de polímeros da Stratasys. Juntos , nos esforçaremos para construir uma oferta ainda mais resiliente com uma base de clientes diversificada em todos os setores e aplicações, a fim de impulsionar o crescimento sustentável de longo prazo. Esperamos nos unir à Stratasys para oferecer lucratividade e, ao mesmo tempo, promover mais inovação para uma base de clientes maior e proporcionando oportunidades ampliadas para nossos funcionários."

Benefícios estratégicos e financeiros atraentes da transação

Liderança e Governança

Após o fechamento da transação, o Dr. Zeif liderará a empresa combinada como CEO juntamente com o Sr. Fulop como Presidente do Conselho. Após a conclusão da transação, o Conselho de Administração da empresa combinada será composto por 11 membros, cinco dos quais serão selecionados pela Stratasys, e cinco dos quais serão selecionados pela Desktop Metal, além do Dr. Zeif como CEO. O presidente da Stratasys, Dov Ofer, atuará como principal diretor independente da empresa combinada.